Ситуация на рынке тяговых кислотных АКБ в России: причины спада и прогноз

Снижение продаж тяговых АКБ в 2025 году во многом обусловлено общим экономическим спадом и финансовыми факторами. В условиях санкций и геополитической неопределенности в РФ значительно выросла ключевая ставка и ужесточились условия кредитования, что затруднило лизинг и покупки техники в рассрочку.

Одновременно резко подорожало складское оборудование и комплектующие – за 10 месяцев 2024 года цены на складскую технику выросли на ~25%, а на запчасти – на 16%. Свинцово-кислотные батареи тоже подорожали из-за инфляции и дефицита сырья (в 2019–2022 гг. реформа обращения с отходами затруднила переработку старых аккумуляторов, вызвав нехватку вторичного свинца).

Эти факторы снизили платежеспособный спрос: многие конечные клиенты решили отложить замену батарей или сократить закупки, пытаясь продлить ресурс существующих АКБ. Исторически рынок складской техники в России чувствителен к курсу рубля – во время резких девальваций (например, кризисы 2015–2016 гг.) продажи заметно сокращаются. Аналогично и в 2023–2025 гг.: ослабление рубля и рост себестоимости импортных батарей привели к временной стагнации инвестиций в новую технику и аккумуляторы.

Парадоксально, но текущему провалу предшествовал бум складской техники в 2022–2023 годах. После ухода с российского рынка всех ведущих японских и европейских брендов (в связи с санкциями) образовавшуюся нишу стремительно заполнил китайский импорт. Импорт складской техники вырос до рекордных значений: по данным PromResource, к началу 2025 года доля китайской продукции достигла ~96% рынка.

Вилочные электропогрузчики остаются самым востребованным видом техники – их импорт за 2023 год увеличился на 51%, до ~30 тысяч единиц. Всего за 2023 год в Россию было ввезено около 30 тыс. новых погрузчиков (против 20 тыс. в среднем раньше). Лидерами стали китайские марки Hangcha и HELI. Этот всплеск означал ускоренное обновление парка: многие компании в 2023 году закупили новые электропогрузчики (часто в комплекте с батареями), отчасти заменив старые машины и, соответственно, снизив потребность в отдельных заменах АКБ на ближайший период.

Другими словами, спрос как бы “перенесся” – после массовых закупок 2023 года в первой половине 2025-го образовалась пауза. Клиенты, обновившие технику, пока не нуждаются в новых батареях. Кроме того, новые склады, запущенные в 2022–2023 гг., уже укомплектованы оборудованием. Аналитики отмечают, что ввод складских площадей в 2024 был рекордным, и хотя в 2025 году ожидается замедление спроса на склады (–22% к 2024 г.), совокупный объем нового складского пространства все равно очень велик.

Вероятно, часть закупок техники для этих объектов была сделана заранее. В результате начало 2025 года стало периодом относительного затишья: техники на рынке много, значительного роста числа новых объектов нет, и покупатели заняли выжидательную позицию.

Рынок тяговых батарей в РФ традиционно импортозависим: более 67% аккумуляторов на рынке – зарубежного производства. После 2022 года каналы поставок изменились – вместо прямых поставок европейских брендов используются параллельный импорт и азиатские поставщики. Это открыло дорогу на рынок множеству новых брендов, прежде мало известных.

По данным исследования, 79% импортных тяговых АКБ в 2024 году поставлено из Китая (источник). Причем основная масса импорта (≈65,5%) приходится на недорогой сегмент – китайские и бюджетные европейские марки (TAB, Elhim-Iskra, VoltTech и др.), тогда как доля премиум-сегмента мала (≈7%, включала продукцию из Германии, Франции и также Китая). Иначе говоря, рынок наводнился недорогими азиатскими батареями.

Некоторые китайские производители могли демпинговать ценами или предлагать агрессивные условия, перехватывая клиентов у российских заводов и старых дистрибьюторов. Если взглянуть со стороны дилера, то действительно может создаться впечатление, что “пришел неизвестный бренд и всех вытеснил” – в действительности же произошла смена структуры рынка.

Вместо привычных брендов клиенты массово переключились на продукцию из КНР, которой на рынке очень широкий выбор (по данным таможенной статистики, в 2024 г. присутствовало свыше 80 различных иностранных марок складской техники и десятки марок тяговых АКБ). Российские производители (ТАЗ, ВАЗ “Импульс”, “Тангстоун” и др.) сохраняют присутствие, но их суммарная доля менее трети рынка и они физически не могут единолично покрыть спрос в условиях, когда импорт временно просел из-за курсовых колебаний. Таким образом, часть провала продаж объясняется перераспределением спроса в пользу импортных аккумуляторов нового поколения (см. ниже) и временными логистическими сложностями, а не абсолютным исчезновением спроса.

Отдельно стоит подчеркнуть технологический сдвиг на рынке: литий-ионные тяговые батареи стремительно набирают популярность в складской технике. Еще несколько лет назад подавляющее большинство электропогрузчиков в России комплектовалось свинцово-кислотными АКБ, но сейчас наблюдается перелом тренда.

Санкции против РФ косвенно поспособствовали этому переходу – привычные европейские поставщики АКБ ушли, цены на их продукцию через параллельный импорт сильно выросли, а китайские компании предложили более доступные литиевые аналоги. По словам экспертов, разница в стоимости литиевой батареи и классической свинцовой уже не столь велика, как прежде, и продолжает сокращаться. При этом выгоды очевидны: ресурс Li-ion батареи втрое дольше, заряжается она гораздо быстрее и не требует обслуживания. В интенсивном многосменном режиме литий-ионная батарея окупается за 2–3 года, экономя время и трудозатраты на обслуживание.

Неудивительно, что все больше конечных пользователей при обновлении техники рассматривают литий как альтернативу. В последние 2–3 года на российский рынок хлынула китайская складская техника со встроенными литиевыми батареями – китайские производители принципиально не поставляют электропогрузчики без батарей, тем самым защищая рынок сбыта для своих АКБ. Проще говоря, купив новый электро-погрузчик китайского бренда, клиент автоматически получает литий-ионный аккумулятор в комплекте, а отдельная покупка свинцовой батареи уже не требуется.

Многие популярные марки (например, Heli, Hangcha, Noblelift, EP Equipment и др.) предлагают линейки вилочных погрузчиков и штабелеров на Li-ion. Более того, в России ускоренно формируется собственная база для производства литиевых батарей: уже строятся две крупные фабрики (в Калининградской обл. и в Москве) суммарной мощностью ~8 ГВт·ч в год (по 50 тыс. батарей), к запуску которых в 2025–2026 гг. прикован большой интерес. Все эти процессы привели к тому, что часть традиционных клиентов рынка тяговых АКБ “выпала” – вместо покупки новой свинцово-кислотной батареи для замены старой некоторые предприятия перешли на литий (либо закупив новые погрузчики с Li-ion, либо переоборудовав технику под литий-ионные модули).

В краткосрочной перспективе это снижает спрос на классические АКБ. Однако стоит отметить, что парк свинцово-кислотных батарей по-прежнему очень велик (доля “классики” остается высокой на фоне единичных внедрений новых технологий). Многие склады пока не готовы массово перейти на Li-ion (есть вопросы по инфраструктуре быстрой зарядки и сервису), да и финансово не всем это доступно без поддержки. Поэтому снижение продаж свинцовых батарей носит относительный характер – часть рынка мигрировала на литий, но большинство пользователей все еще эксплуатируют привычные АКБ и вернутся за их заменой, как только стабилизируются прочие условия.

Текущий спад продаж тяговых кислотных АКБ – явление временное и объяснимое совокупностью внешних причин. Основа рынка (большой парк электрической складской техники) никуда не исчезла, а значит, спрос на батареи восстановится, как только пользователи адаптируются к новым условиям.

Уже к концу 2025 года можно ожидать постепенного возвращения покупателей – возможно, на несколько иных условиях и с большим интересом к новым технологиям, – но в объемах существенно больших, чем в провальный первый квартал 2025-го. Таким образом, партнерам по бизнесу имеет смысл учесть перечисленные тренды и быть готовыми к изменению структуры спроса (рост доли Li-ion, усиление позиций китайских брендов, требования по цене/качеству) при возобновлении рынка.

В сочетании всех факторов перспективы отрасли оцениваются с осторожным оптимизмом. Как отмечается в маркетинговом исследовании, рынок тяговых аккумуляторов по мере адаптации к новым реалиям сохранит потенциал для роста, хотя и невысокими темпам.

В конечном счете, массовый парк складской техники обеспечит возвращение спроса – и задача поставщиков быть готовыми удовлетворить этот спрос в новых конкурентных условиях.